O UOL venderá cerca de 5% das ações que detém na PagSeguro Digital, empresa do segmento de maquininhas de pagamento. A operação foi anunciada na terça-feira em comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, já que a empresa tem ações negociadas na Bolsa de Nova York.
Segundo O Globo, foram colocadas à venda 16,750 milhões de ações. Considerando o preço de fechamento da PagSeguro na segunda-feira, de US$ 46,29, o valor total da oferta seria de cerca de US$ 775 milhões. Logo depois da abertura dos negócios em Nova York, as ações da empresa despencaram 19%, arrastando os papéis da concorrente Stone, também listada nos EUA, que caíram 5%.
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As ações da PagSeguro fecharam o dia com queda de 12,29% a US$ 40,60. Já as da Stone recuaram 3,64%, a US$ 33,72. No Brasil, a concorrente Cielo registrou uma das maiores perdas da B3: 2,57%, com os papéis cotados a R$ 7,58. No ano, até segunda-feira, as ações da PagSeguro acumulavam alta de mais de 150%.
Os investidores que optarem em comprar parte das ações ofertadas terão 30 dias para informar se querem adquirir um lote extra de 2,512 milhões de ações. Se o lote adicional for vendido, o valor total da operação poderá chegar a US$ 892 milhões, ainda considerando a cotação dos papéis na segunda-feira.
A PagSeguro abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em janeiro de 2018 e arrecadou US$ 2,6 bilhões. Em junho de 2018 a empresa já havia feito uma venda adicional de ações, conhecida no mercado como follow-on , que movimentou US$ 965 milhões. Na época, os papéis valiam US$ 29,25.
Além do UOL, os principais acionistas da PagSeguro são Capital World Investors, com 30,1% das ações classe A; Artisan Partners, com 6,4%, Melvin Capital, com 5,8%; e Janus Capital, com 5,0%. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley vão coordenar a oferta. Em comunicado ao mercado, a PagSeguro ressaltou que só o UOL venderá ações.
Um analista de empresas de meios de pagamento afirma que quando o controlador vende parte de suas ações em uma empresa, por meio de follow-on , o objetivo é embolsar parte dos lucros acumulados com a valorização dos papéis. Esse ganho vai para o bolso do controlador, não para a empresa. O efeito, segundo esse analista, é que o mercado acaba se ajustando imediatamente e também vende as ações. Foi o que aconteceu com os papéis da PagSeguro na terça.
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Após a oferta, a PagSeguro Digital terá um total de 328.828.656 ações emitidas e em circulação, das quais 179.957.795 serão ações ordinárias classe A, o que significa que 54,7% das ações da empresa estão no mercado, o que é chamado tecnicamente de free float.
Analistas do Itaú BBA ressaltaram em nota a clientes que, antes da oferta, o UOL detinha 50,47% do capital da PagSeguro. Depois da operação, ficará com 45,38% do total (ou 44,61%, se a participação adicional for vendida), mantendo o controle.
Também na terça-feira, a PagSeguro divulgou dados preliminares do terceiro trimestre. em 30 de setembro, havia aproximadamente 1,9 milhão de usuários ativos, contra 1,4 milhão no trimestre anterior. O total de pagamentos ficou em R$ 28,4 bilhões, e a empresa estimou lucro líquido entre R$ 330 milhões e R$ 340 milhões, uma alta acima de 40%.
Segundo O Globo, foram colocadas à venda 16,750 milhões de ações. Considerando o preço de fechamento da PagSeguro na segunda-feira, de US$ 46,29, o valor total da oferta seria de cerca de US$ 775 milhões. Logo depois da abertura dos negócios em Nova York, as ações da empresa despencaram 19%, arrastando os papéis da concorrente Stone, também listada nos EUA, que caíram 5%.
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As ações da PagSeguro fecharam o dia com queda de 12,29% a US$ 40,60. Já as da Stone recuaram 3,64%, a US$ 33,72. No Brasil, a concorrente Cielo registrou uma das maiores perdas da B3: 2,57%, com os papéis cotados a R$ 7,58. No ano, até segunda-feira, as ações da PagSeguro acumulavam alta de mais de 150%.
Os investidores que optarem em comprar parte das ações ofertadas terão 30 dias para informar se querem adquirir um lote extra de 2,512 milhões de ações. Se o lote adicional for vendido, o valor total da operação poderá chegar a US$ 892 milhões, ainda considerando a cotação dos papéis na segunda-feira.
A PagSeguro abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em janeiro de 2018 e arrecadou US$ 2,6 bilhões. Em junho de 2018 a empresa já havia feito uma venda adicional de ações, conhecida no mercado como follow-on , que movimentou US$ 965 milhões. Na época, os papéis valiam US$ 29,25.
Além do UOL, os principais acionistas da PagSeguro são Capital World Investors, com 30,1% das ações classe A; Artisan Partners, com 6,4%, Melvin Capital, com 5,8%; e Janus Capital, com 5,0%. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley vão coordenar a oferta. Em comunicado ao mercado, a PagSeguro ressaltou que só o UOL venderá ações.
Um analista de empresas de meios de pagamento afirma que quando o controlador vende parte de suas ações em uma empresa, por meio de follow-on , o objetivo é embolsar parte dos lucros acumulados com a valorização dos papéis. Esse ganho vai para o bolso do controlador, não para a empresa. O efeito, segundo esse analista, é que o mercado acaba se ajustando imediatamente e também vende as ações. Foi o que aconteceu com os papéis da PagSeguro na terça.
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Após a oferta, a PagSeguro Digital terá um total de 328.828.656 ações emitidas e em circulação, das quais 179.957.795 serão ações ordinárias classe A, o que significa que 54,7% das ações da empresa estão no mercado, o que é chamado tecnicamente de free float.
Analistas do Itaú BBA ressaltaram em nota a clientes que, antes da oferta, o UOL detinha 50,47% do capital da PagSeguro. Depois da operação, ficará com 45,38% do total (ou 44,61%, se a participação adicional for vendida), mantendo o controle.
Também na terça-feira, a PagSeguro divulgou dados preliminares do terceiro trimestre. em 30 de setembro, havia aproximadamente 1,9 milhão de usuários ativos, contra 1,4 milhão no trimestre anterior. O total de pagamentos ficou em R$ 28,4 bilhões, e a empresa estimou lucro líquido entre R$ 330 milhões e R$ 340 milhões, uma alta acima de 40%.
